O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (XPML11), um dos maiores fundos imobiliários de shopping da Bolsa de Valores, anunciou a conclusão de uma aquisição estratégica que reforça sua posição como referência no setor. O comunicado oficial, divulgado em 23 de janeiro de 2025, detalhou os aspectos financeiros e operacionais dessa importante transação.
Detalhes da transação
A aquisição envolve participações em três shoppings localizados no Sudeste do Brasil: Plaza Sul Shopping, Carioca Shopping e Shopping Tijuca. O valor total da transação foi de R$ 395.757.927,00, sendo dividido em duas parcelas principais:
- Parcela à vista: R$ 234.311.927,00, paga com recursos do caixa do fundo e subscrição de cotas da Vendedora na 12ª emissão do XP Malls.
- Segunda parcela: R$ 161.446.000,00, a ser paga em janeiro de 2027, com correção monetária pelo IPCA e CDI.
Essas aquisições aumentam a participação do XP Malls nos shoppings adquiridos, consolidando ainda mais sua presença no setor de varejo e entretenimento.
Os shoppings adquiridos
- Plaza Sul Shopping (São Paulo/SP):
- A participação do fundo neste ativo passou de 25% para 34,90%.
- O shopping, inaugurado em 1994, é um dos principais centros de compras da região da Saúde, com 26.870 m² de área bruta locável (ABL) e mais de 200 lojas.
- Recentemente, o empreendimento passou por um retrofit que modernizou suas instalações e atraiu novas marcas como Coco Bambu e Carter’s.
- Carioca Shopping (Rio de Janeiro/RJ):
- O fundo adquiriu 20% de participação neste ativo, que possui 34.000 m² de ABL distribuídos em mais de 200 lojas.
- O shopping é referência na Zona Norte do Rio de Janeiro, com expansões recentes que aumentaram o mix de lojas e incluíram um empreendimento comercial, o Carioca Offices.
- Shopping Tijuca (Rio de Janeiro/RJ):
- O XP Malls adquiriu 10% de participação direta neste ativo, o maior da região da Tijuca, com 35.000 m² de ABL.
- O shopping é conhecido por seu mix de lojas qualificado e pela integração com três torres comerciais. Um novo espaço gastronômico, o Taste Lab, será implementado nos próximos anos, reforçando sua atratividade.
Impacto financeiro e operacional
De acordo com a gestora e a administradora do fundo, a aquisição deve gerar um impacto financeiro positivo de aproximadamente R$ 30,27 milhões no resultado operacional nos próximos 12 meses. Isso representa uma projeção de distribuição bruta de R$ 0,53 por cota ao ano, considerando a quantidade atual de cotas e recibos do fundo.
A transação também fortalece os indicadores financeiros e operacionais do portfólio. O portfólio adquirido possui um NOI/m² (Receita Operacional Líquida por metro quadrado) de R$ 2.699, superior à média do XP Malls, que é de R$ 1.504/m². Isso reflete o potencial de crescimento e geração de valor da nova aquisição.
Estratégia e diversificação
Com essa transação, o XPML11 reforça sua estratégia de investir em ativos relevantes dentro de suas regiões de influência. Além disso, a parceria com a Allos (ALOS3), que administra seis dos empreendimentos do fundo, garante uma gestão eficiente e alinhada aos objetivos do portfólio.
A diversificação geográfica e a exposição ao Sudeste, a principal região de varejo do Brasil, são aspectos estratégicos. Atualmente, 78,4% do NOI projetado para os próximos 12 meses vem dessa região, consolidando a importância de mercados-chave como São Paulo e Rio de Janeiro.
Sobre o XPML11
O XP Malls é um dos maiores fundos de shopping da B3, com mais de 567 mil cotistas e ativos localizados em nove estados brasileiros. Seu portfólio diversificado inclui shoppings em regiões estratégicas, reforçando sua resiliência em um mercado competitivo e dinâmico.
A recente aquisição demonstra o compromisso do fundo em entregar valor aos seus cotistas por meio de investimentos estratégicos e uma gestão ativa. Para os investidores, o XPML11 segue como uma alternativa sólida no segmento de shoppings, combinando crescimento, diversificação e resultados consistentes.
